Khi bạn có một doanh nghiệp dựa trên WordPress, việc hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn là rất quan trọng. Đây là trường hợp gấp đôi khi bạn phải quản lý một số khách hàng. Bất cứ khi nào bạn có thể tiết kiệm thời gian, nó sẽ có giá trị. Thông thường, mọi khía cạnh của việc điều hành một doanh nghiệp đều có bộ phần mềm riêng và giao diện riêng. Điều này có nghĩa là các công cụ riêng biệt để quản lý các bài tập,cơ quan và hóa đơn. Xin chào những cơn đau đầu.

Mặc dù bạn vẫn cần các công cụ riêng biệt để quản lý tất cả các khía cạnh này của doanh nghiệp, nhưng hiện tại có rất nhiều tích hợp trên WordPress, có nghĩa là bạn có thể làm được nhiều việc hơn từ bảng điều khiển WordPress của mình. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về hóa đơn WordPress và cách thêm chức năng này vào quy trình làm việc của bạn bằng cách sử dụng plugin " Hoá đơn lát '.

Giới thiệu về "Hóa đơn cắt lát"

Plugin « Hóa đơn thái lát Là một hệ thống lập hóa đơn toàn diện, dễ thiết lập và sử dụng, đồng thời cho phép bạn tạo và gửi hóa đơn từ bên trong WordPress. Nó cũng cho phép người dùng tạo báo giá dự án để gửi cho khách hàng tiềm năng. Một số tính năng chung của plugin bao gồm khả năng xác định trước mục hàng, nhiều cài đặt về thuế, cài đặt email tùy chỉnh, khả năng gửi tất cả các hóa đơn bạn tự gửi, gửi email nhắc nhở khách hàng, nhân bản và ba mẫu có thể tùy chỉnh.

Hóa đơn cắt lát wordpress

Các tính năng:

  • Thêm một logo tùy chỉnh vào hóa đơn và báo giá.
  • báo giá nhập khẩu và hóa đơn với số lượng lớn hoặc ở định dạng CSV.
  • Hỗ trợ PayPal Express Checkout.
  • ẩn thanh toán hỗ trợ.
  • Ngày đến hạn ngụ ý.
  • Báo cáo.
  • xuất CSV.
  • Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ.
  • Khả năng tương thích với multisite.

Nhiều tính năng khác được bao gồm để tạo ra báo giá là tốt.

Giá: Miễn phí. Một số phần mở rộng có sẵn để mở rộng chức năng của plugin. Trong khi một số miễn phí (như khả năng tương thích với trọng lực Form và " Url tốt hơn Hầu hết là phí bảo hiểm, bao gồm hóa đơn định kỳ, hóa đơn tiền gửi và cổng thanh toán Stripe.

Cấu hình của "Hóa đơn cắt lát"

Khi bạn đã cài đặt và kích hoạt plugin, có một số cài đặt bạn cần định cấu hình để bắt đầu gửi hóa đơn. Trong bảng điều khiển, nhấp vào " Hoá đơn lát Trong menu con " thiết lập ". Sau đó nhấp vào " General Settings '

Cài đặt chung hóa đơn cắt lát

Tại đây, bạn có thể định cấu hình các chi tiết cơ bản của hóa đơn, bao gồm báo cáo năm tài chính và bất kỳ mục hàng nào được xác định trước mà bạn muốn lưu để gửi nhiều hóa đơn cho nhiều khách hàng. Trong ví dụ của chúng tôi, các mục được chia nhỏ theo đơn vị đo lường (giờ), loại công việc (thiết kế web), giá trị đô la mỗi giờ (85 đô la) và mô tả về những gì dịch vụ liên quan (công việc thiết kế trang web).

Bạn cũng có thể cá nhân hóa tin nhắn ở cuối trang bằng văn bản mà bạn muốn hiển thị. Nhấp vào "Lưu" khi bạn hoàn tất.

Cài đặt doanh nghiệp

Cài đặt kinh doanh hóa đơn cắt lát Wordpress

Tại đây, bạn có thể tải lên biểu trưng tùy chỉnh và điền vào tên công ty, địa chỉ, địa chỉ trang web và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn hiển thị trên hóa đơn của mình. Nhấp vào Lưu một lần nữa trước khi chuyển sang tab tiếp theo.

Cài đặt hóa đơn

Thông số hóa đơn cắt lát

Trên màn hình này, bạn có thể định cấu hình tiền tố mà bạn muốn chỉ định cho các hóa đơn của mình, cho dù bạn có muốn tự động tăng số lượng hóa đơn của mình hay không, bạn có thể xác định số ngày phải trôi qua trước khi hóa đơn đến hạn và các điều khoản của nó.

Bạn cũng có thể chọn một trong ba mẫu và chèn CSS tùy chỉnh nếu muốn. Đừng quên lưu các thay đổi của bạn.

Cài đặt thanh toán

Cài đặt thanh toán hóa đơn cắt lát

Chọn đơn vị tiền tệ mong muốn, số vị trí thập phân bạn muốn hiển thị, tỷ lệ phần trăm thuế, tên thuế và trang xác nhận bạn muốn hiển thị.

Phương thức thanh toán cắt lát

Sau đó, chèn các phương thức thanh toán được chấp nhận. Bạn có tùy chọn bao gồm thông tin ngân hàng, tin nhắn thanh toán chung, đơn vị tiền tệ PayPal và thông tin tài khoản PayPal của bạn. Nhấp vào Lưu.

Cài đặt nhắn tin

Cài đặt email hóa đơn cắt lát

Nhập địa chỉ email ưa thích của bạn và chọn nếu bạn muốn nhận một bản sao của tất cả các email khách hàng của bạn.

Mẫu hóa đơn cắt lát

Khi bạn đã hoàn thành các thay đổi của mình, đừng quên lưu cài đặt của bạn.

Cách tạo hóa đơn

Để tạo hóa đơn WordPress đầu tiên của bạn, nhấp vào " Hóa đơn> Thêm hóa đơn mới Trong menu bên của bảng điều khiển:

Cách tạo hóa đơn cắt lát

Điền vào các chi tiết bạn muốn đưa vào hóa đơn của bạn, như bạn sẽ làm với một bài viết. Trong trường hợp này, bạn có thể thêm một tiêu đề và một mô tả.

Sau đó, thêm các mục vào hóa đơn của bạn. Bạn có thể chèn tiêu đề mục và xếp hạng theo cách thủ công hoặc chọn từ menu thả xuống của các mục hàng được xác định trước. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh số lượng để phản ánh số lượng công việc thực sự được thực hiện trong kỳ thanh toán.

Hướng dẫn lập hóa đơn trong wordpress

Cuộn xuống và chèn các điều khoản và điều kiện bạn muốn chỉ định cho hóa đơn.

Thời hạn và điều kiện hóa đơn cắt lát

Bây giờ nhìn sang bên phải màn hình bạn có rất nhiều lựa chọn để thay đổi. Vì đây là hóa đơn đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi cần thêm khách hàng đầu tiên của mình, vì vậy hãy nhấp vào nút “Thêm khách hàng mới”.

Thêm hóa đơn cắt lát của khách hàng

Một cái mới hình thức sẽ xuất hiện với các trường mới. Bạn có thể nhập tên người dùng cho khách hàng của mình, chèn địa chỉ email, tên, địa chỉ, trang web của họ và gán cho họ mật khẩu nếu bạn muốn bảo vệ hóa đơn của mình. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào " Thêm người dùng mới '.

Biểu mẫu bổ sung người dùng hóa đơn cắt lát

Khi bạn hoàn thành với hóa đơn, nhấp vào Xuất bản. Sản phẩm hoàn thành sẽ trông như thế này:

Ví dụ về một hóa đơn cắt nhỏ

Về công tác quản lý hoá đơn, bạn có thể làm điều đó trong danh sách các hóa đơn.

Đó là nó cho hướng dẫn này, tôi hy vọng bạn có thể tạo hóa đơn dễ dàng trên blog WordPress.